完整收藏版来了！编译国际能源署“全球光伏市场概览与趋势预测”报告

原创 绿盟光伏专委会

本文由中国绿色供应链联盟光伏专委会（ECOPV）根据最新的IEA PVPS TASK1 国际市场和趋势分析报告编译提供，系原创文章，转载请联系授权。

国际能源署（IEA），成立于1974年，是一个在经济合作与发展组织（OECD）框架之内的自治机构。技术合作计划（TCP）的创建基于一个信念，即在未来的能源安全和可持续发展始于全球 合作。该计划是由6000名高级在政府，学术界和产业界的专家组成，致力于推进共同研究，和特定能源的应用技术。

IEA光伏电力系统计划（IEA PVPS）是IEA内的TCP之一，成立于1993年。该计划的任务是“加强国际合作，以促进光伏太阳能在太阳能发电中的基石作用。向可持续能源系统过渡。” 为了实现这一目标，该计划的参与者采取了多项光伏电力系统应用的联合研究项目。该总体方案由执行委员会领导，委员会由每个国家的代表或组织构成，指定可能是研究项目或活动的“任务”。

IEA 光伏电源系统项目Task1的目标是促进和协助光伏电力系统在技术，经济，环境和社会方面信息的交流和传播。Task1的活动支持的更广泛的光伏发电系统的目标：致力于低成本的光伏电力应用，提高PV 电力系统潜力和价值的认知度，以消除技术和非技术壁垒，加强技术合作。

多年来，国际能源机构PVPS一直以根据官方政府机构和可靠的行业来源提供的信息来编制关于全球光伏发展的公正报告而著称。第九版“全球光伏市场概览”旨在提供有关光伏市场在2019年发展情况的初步信息。第26版PVPS完整的“光伏应用趋势”报告将于2020年第4季度发布。

“中国绿色供应链联盟光伏专委会(ECOPV)秘书长 吕芳自2011年以来正式担任IEA PVPS TASK1 中国代表，承担了历年来中国年度国别报告、趋势报告等国际任务。ECOPV秘书处将编译最新的TASK1 国际市场和趋势分析报告，与业界分享。”

   执行摘要  

※ 经过一年的市场稳定，市场数据的初步报告显示，全球年度光伏市场的水平略高于2018年和2017年。去年，全球至少安装及委托安装了114.9GW的光伏系统。截至2019年底，光伏累计总装机容量至少达到了627GW。虽然这些数据将在未来几个月内得到确认，但已经可以看出一些重要的趋势：

➤ 中国光伏市场连续第二年收缩，从2017年的53.0GW，到2018年的43.4GW，到2019年的30.1GW。然而，在总容量方面，中国仍然处于领先地位，累计装机容量为204.7GW，几乎占全球光伏装机容量的三分之一。

➤ 在中国以外，全球光伏市场从2018年的58.8GW增长至2019年的至少84.9GW，同比增长44%。

➤ 欧盟的装机容量接近16GW，欧洲其他国家大约增加了5GW。2019年最大的欧洲市场是西班牙（4.4GW），其次是德国（3.9GW）、乌克兰（3.5GW）、荷兰（2.4GW）和法国（0.9GW）。

➤ 美国市场增长至13.3GW，大型地面电站约占新增装置的60%。

➤ 印度略有下降，年市场容量达到9.9GW，其中2019年的分布式和离网装机容量约为1.1GW。

➤ 日本排名第五，估计年装机容量为7GW。

➤ 其他一些主要市场在2019年做出了重大贡献，如越南（4.8GW）、澳大利亚（接近3.7GW）、韩国（3.1GW）、巴西（2.0GW）、阿拉伯联合酋长国（2.0GW）、埃及（1.7GW）、台湾（1.4GW）、以色列（1.1GW）、墨西哥（1.0GW），衰退中的土耳其市场（0.9GW）紧随其后。

➤  在前10个国家中，目前有6个亚太国家（中国、印度、日本、越南、澳大利亚和韩国）、3个欧洲国家（西班牙、德国和乌克兰）和1个美洲国家（美国）。

➤ 2019年进入全球前十大市场的门槛约为3.1GW，是有史以来的最高水平，是2018年达到这一标准的两倍。

➤ 前10个国家占全球年度光伏市场的72%，这一数字的下降表明光伏市场的集中度较低。

➤  洪都拉斯、以色列、德国、智利、澳大利亚、希腊、日本、意大利、印度、比利时、荷兰和土耳其现在有足够的光伏发电能力，理论上可以用光伏发电生产其年电力需求的5%以上。光伏发电约占全球电力需求的3%，占欧盟的5%。

光伏发电对能源结构脱碳的贡献正在取得进展，光伏发电可替代高达7.2亿吨二氧化碳当量。与没有光伏发电的世界相比，到2019年底，光伏发电可减少全球二氧化碳排放1.7%或2.2%的能源相关排放和5.3%的电力相关排放。在完全脱碳和光伏发电部署方面还有很多工作要做，至少应增加一个数量级，以应对在法国巴黎举行的第21次气候变化会议期间确定的目标。

*欧盟在2019年对28个欧洲国家进行了分组，其中西班牙、德国、意大利和英国进入前10名。英国在2020年退出欧盟，但这里报道的2019年数字仍在统计之中。英国在这两个排名中都没有改变立场。

※IEA PVPS会根据各国所报告的数据统计所有光伏安装量，包括并网和离网。按照惯例，报告中的数字是指安装的光伏系统的标称功率，用W（或Wp）表示。现在有些国家所报告的数字则采用得是光伏逆变器端的输出功率或电网连接处功率水平。

※DC与AC侧输出之间的差异可以从5%（转换损耗等）到60%不等。例如，德国的一些电网法规将过去几年安装的家用光伏系统的输出功率限制在峰值功率的70%以下。2019年建成的大多数大型地面电站将光伏逆变器容配比设定在在1.1-1.6之间。对一些国家来说，本报告中的都转化成DC侧输出数据，以保持整个报告数据的一致性与可比性。

※如图3所示，截至2019年底，全球累计装机容量至少达到627GW。中国继续以204.7GW的累计装机容量领先，其次是欧盟（131.3GW）、美国（75.9GW）、日本（63.0GW）和印度（42.8GW）。在亚太地区，澳大利亚累计装机达到14.6GW，韩国达到11.2GW。在欧盟，德国以49.2GW领先，其次是意大利（20.8GW）和英国（13.3GW）。所有其他国家都低于10GW大关。

※截至2019年底，IEA PVPS国家累计光伏装机534.5GW，大部分为并网光伏装机。IEA PVPS成员国家覆盖全球27个国家，其光伏装机量至少占全球光伏装机的85%。

※除了IEA PVPS计划的成员国（地区）之外，到2019年底，世界上其他主要市场的累计装机容量至少为92.1GW：印度至少为42.8GW，越南为4.9GW，乌克兰为4.8GW，台湾为4.1GW以上：巴基斯坦、巴西、埃及、阿联酋、约旦和俄罗斯已经安装了若干GW。世界上所有国家都在不同程度上安装了光伏发电，但大多数国家都是以兆瓦（MW）而非吉瓦（GW）计算安装量。

※目前，包括IEA PVPS国家和其他国家合计，617.2GW的装机容量似乎是2019年底之前的最低装机容量，具有一定的确定性。其余市场预计将增加9.8GW的装机容量，使得全球累计总装机容量达到627GW左右。

※光伏发电量对于单个发电厂来说很容易测量，但对于整个国家来说则要复杂得多。此外，一个国家在某个确切日期的光伏系统装机容量基数与光伏发电量之间的关联也很难进行。一个安装在12月的系统将只产生其正常年发电量的一小部分；安装在建筑物上的系统可能不会处于最佳方位，或者在白天可能有部分阴影。此外，天气在一年与另一年之间会显示出一些显著的差异。基于这些原因，以下所示的各国光伏发电量估计了光伏发电量可能基于2019年底的累计光伏发电量，接近最佳选址、方位和长期平均天气条件。

※图5显示了根据2019年底光伏发电装机容量，光伏发电在理论上如何对相关国家（IEA PVPS成员国和其他国家）的电力需求做出贡献。由于这些数字是根据2019年底的累计总产能估算得出的，因此它们可能与一些国家的官方光伏生产数字略有不同。这些数字应被视为指示性的，它们提供了对不同国家产量的可靠估计，并允许国家之间进行比较，但不能取代官方数据。

※在一些国家，光伏发电量对电力需求的贡献率已经超过了5%，洪都拉斯的贡献率几乎达到了15%。以色列排名第二，约为8.7%，德国排名第三，理论渗透率为8.6%。

※总的来说，光伏发电贡献率接近世界电力需求的3.0%，欧盟接近5.0%。

 竞争性招标和光伏电力交易

※ 在世界上有几个电价极具竞争力的地方继续进行招标，在阳光最充足的地方约为20美元/MWh时，在中东甚至更低。价格下降的趋势仍在继续，大多数人认为未来几年价格将继续下降，可能会以更稳定的速度下降。在一些激励措施有限或没有激励措施的地方，招标者们也正在制定新的光伏招标标准。

※ 在一些国家，基于成本的招标逐渐演变为多因素招标。引入环境或行业约束是为了有利于当地公司或推动产品的更好的环境足迹。

※ 光伏电力交易方面，自2019年开始已经在几个国家出现光伏电力在电力市场上的销售，预判在未来几年将进一步发展。因此，除了招标之外，大型电站应用开始在框架招标和类似政策之外发展，并可能以较低的电价席卷全球电力市场。

 消费者政策

※ 认为光伏发电者可以被视为能源生产商和消费者的“生产/消费者”的想法正在迅速发展，一些国家正在相应地调整相关政策。

※ 用于开发小规模光伏建筑系统市场的第一套政策被称为“净电表计量”政策，被很多国家采用。但其含义在不同国家有不同的界定。“净电表计量”的核心内涵是为注入电网的光伏电力提供信贷，这项政策设计曾支持美国、加拿大、丹麦、荷兰、葡萄牙、韩国和比利时的部分市场发展，随后这种政策越来越多地被有利于光伏电力实时消费的自消费政策所取代。自消费模式通常会对进入电网的多余光伏电力赋予上网电价（或除现货价格外的上网溢价）。因此，自消费模式正成为分布式光伏系统推广的主要驱动力。

※ 在公共建筑中自消费模式还不普遍，但在荷兰、瑞典、法国、瑞士和德国都有这种应用。在意大利，在特定条件下，允许通过私人输电线路连接到单个终端用户的光伏系统，一些国家正在测试这一概念的可行性。在墨西哥、巴西、法国和澳大利亚，远距离点之间虚拟自消费模式的想法已经得到了检验，在荷兰，在某些情况下，这种想法是可能的。在许多国家，这类政策遇到了许多分销系统运营商的强烈抵制，他们担心自己的未来融资问题。随着分布式发电和自用电所占份额的不断增加，电网收费问题是一个需要解决的关键问题。

※ 最近，欧盟提出了可再生能源社区的概念。可再生能源社区应允许居民向其邻居出售可再生能源产品。瑞士在2018年《新能源法》（只要不使用公共电网）中引入了个人建筑以外的集体自耗，这可能会扩大现有的光伏市场份额，并帮助无力投资光伏发电的消费者降低成本。

※ 分散式或分布式自消费模式正开始发展，其理念是光伏发电生产与消费的脱节。这将允许一个或多个光伏发电厂（甚至是公用事业规模的发电厂）以合理的距离向一个或多个用户供电，从而最大限度地减少公共电网的使用。这将有助于减轻当地自消费比率的制约，并使屋顶或土地上的可用空间得到更好的利用。在法国、荷兰和澳大利亚这种方式被允许以不同形式采用，主要用于小规模安装。

 对现有装机的追溯措施

※ 2019年，多数光伏市场没有出现突然或未宣布的追溯措施，因此情况较往年有所改善。然而，近年来采取的追溯措施大大降低了投资者对光伏市场的信心，即使在市场条件有利的情况下，也仍然对安装水平产生影响。最显著的影响发生在西班牙；尽管去年取消了声名狼藉的太阳能税，但对光伏系统所有者实施的追溯措施仍将有效，这些措施在某些情况下使光伏系统所有者的收入减少了50%。在意大利，为了减少光伏成本对电力消费者的影响，政府在2014年实施了降低上网电价水平的措施，通过增加支付年限来补偿。

※ 其他国家也采取了追溯措施，降低了对现有光伏系统的财政补贴水平或改变了适用条件。保加利亚、罗马尼亚和捷克共和国在过去三年中讨论或实施了此类措施，其结果往往是破坏投资者的信心，并使光伏市场陷入低谷。在比利时，在颁发绿色证书的法律中纳入了追溯措施，这在法律上允许减少颁发证书的年限。比利时一些地区也在以增加电网费用为依据，对现有的散户系统实施或试图实施特定的税收。

※ 这些措施，尽管有时是合法的，却大大降低了投资者的信心，全部降低了上述光伏市场的拓展。目前，阻碍散户光伏发电发展的最大障碍是，人们担心，已经批准的自用或净计量政策可能会针对现有的光伏系统进行调整、降级或被征税。然而，鉴于光伏技术解决方案的竞争力不断增强，此类措施正迅速从大多数国家决策者的议程上消失。

8.1光伏与其它可再生能源的进化

※ 光伏发电将在能源转型中发挥关键作用；从图6中可再生能源技术的演变来看，这一趋势已经显而易见。在过去的15年里，由于技术的发展和价格的变化，光伏技术显示出了持续的市场增长。近年来，光伏发电已经从主要用于太空或偏远地区电力生产的补充技术，转变为主流能源。

※ 虽然生物质能发电几乎可以全天和全年生产，风能和太阳能发电在很大程度上却要取决于当地可利用的资源。但是从下图可以看出，2019年，风光发电量约占新增可再生能源发电总量的59%以上。

 8.2 光伏发展对二氧化碳排放的影响

※ 2019年，全球与能源相关的二氧化碳排放量约为33 Gt，经过两年的增长和2018年的创纪录峰值后趋于平稳。其中一个主要原因是发达经济体电力部门的二氧化碳排放量下降，这要归功于可再生能源（主要是风能和光伏）的进步，此外还有燃料从煤炭转换为天然气和更高的核电产量。2019年，电力行业的二氧化碳排放总量已接近13Gt二氧化碳当量，略低于2018年的水平（低于1.2%）。

※ 光伏发电在减少电力二氧化碳排放方面的作用不断增强。根据2019年底全球累计光伏发电量所产生的总发电量计算，每年可减少约720Mt二氧化碳排放。这一数额是根据各国不同混合电力所产生的相同电量产生的排放量计算的，并考虑到光伏系统的生命周期排放。这约占电力行业总排放量的5.5%。 

 8.3光伏孕育着清洁运输的发展

※ 除了通过提供化石能源生产的替代品来直接对抗二氧化碳排放的增加之外，光伏技术的应用还可以作为其它有潜力应对气候变化技术的催化剂。事实上，光伏发电现在是一些细分市场中最具竞争力的电力来源。这种廉价电力的供应使绿色燃料突破成为可能。

※ 能源转换的一个关键技术，也是季节性储存的关键技术，可能是绿色制氢。经过多年的研究和试验项目，世界各地正在建造第一座商用氢工厂：

 ➤  在比利时，Colruyt集团开设了第一个公共氢加气站。客户可以购买传统和绿色燃料以及100%的绿色氢。

 ➤  海格林普罗旺斯是一个光伏发电和电力制氢项目，位于法国东南部。它的目标是到2027年生产1300GWh的光伏发电。600GWh的电力将为电解槽提供动力，以产生氢气。氢气将用作运输燃料或储存在地下。

 ➤ 在日本，福岛县已经开始建设一个大规模的氢能系统。10MW级制氢装置将于2020年投产。氢气将为燃料电池汽车提供动力及为工厂运营提供能源。

 ➤  在瑞士，Alpiq和H2Energy宣布建造一台2MW的商用电解槽，利用水力发电为燃料电池驱动的电动卡车生产氢气。

 ➤  在德国，已经引进了一些氢动力列车来代替柴油发动机。随着更多氢动力列车将于2021年投入使用，向清洁能源的转变仍在继续。政府于2019年11月发布了国家氢路线图的研究报告。

 ➤ 在西班牙，马洛卡已经宣布了一座与氢结合的太阳能光伏发电厂，并将于2021年开始运营。

另一个光伏与其他行业产生协同效应的例子是电动汽车 (EV).

※ 许多国家的运输电气化正在加速；几乎所有国家都在积极参与国际能源机构PVPS的计划。光伏发展与电动汽车之间的联系还没有得到充分的理解，但随着自主消费政策的发展，这一联系正在成为现实。在负荷高峰时段为电动汽车充电意味着对电力生产的重新考虑，而虚拟自主消费等概念可以迅速为光伏快速发展提供框架。电动汽车市场的加速发展可以与光伏市场的发展相提并论。仅在2019年，电动汽车销量就接近200万辆，电动汽车的普及率可能会比光伏最初的突破速度更快。